[汽車之家 行業(yè)]  2023年乘用車二手車交易量增長(zhǎng)15%至1478萬輛，交易量達(dá)近五年新高。在以舊換新政策的加持下，消費(fèi)者換購(gòu)積極性也進(jìn)一步提高，為二手車市場(chǎng)交易注入新活力，推動(dòng)二手車市場(chǎng)持續(xù)繁榮發(fā)展。為深度洞察二手車市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，本報(bào)告將從燃油和新能源兩大領(lǐng)域出發(fā)，深入剖析二手車市場(chǎng)的供需特征及供需差異，揭示二手車行業(yè)的新突破與新特征，旨在為行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力支持，共同開啟二手車市場(chǎng)的新篇章。

數(shù)據(jù)說明：

    1.2019-2023年二手車交易復(fù)合增速6.6%，超過新車市場(chǎng)復(fù)合增速（1.2%）

    2.40%-60%的用戶賣出舊車后會(huì)再購(gòu)，“以舊換新”新政出臺(tái)將為新舊市場(chǎng)流轉(zhuǎn)提供新動(dòng)能

    3.2023年燃油二手車源平均車齡5.1年，新能源車齡更短，僅為2.1年，相較去年車齡均在變長(zhǎng)

    4.燃油二手車需求集中在15萬以下低價(jià)車型，需求占比超過50%

    5.燃油二手車品牌供需平衡，奔馳、寶馬、奧迪三大豪華品牌最受用戶歡迎

    6.新能源二手車用戶偏好“大車”，中型以上需求占比高達(dá)62%

    7.新能源二手車品牌間供需差異明顯，特斯拉、理想二手車需求旺盛，但比亞迪、寶馬、大眾“供過于求”

一、二手車市場(chǎng)概況

■  二手車交易量呈波動(dòng)性增長(zhǎng)，為車市流轉(zhuǎn)提供動(dòng)能

    2019-2023年，乘用車二手車交易量呈波動(dòng)性增長(zhǎng)，從2019年的1143萬輛攀升至2023年的1478萬輛，復(fù)合增速6.6%，主要受疫情及“內(nèi)卷” 的新能源新車市場(chǎng)影響，但仍然超新車復(fù)合增速(1.2%)。

    根據(jù)用戶賣出二手車后選購(gòu)情況，汽車之家數(shù)據(jù)顯示，賣出二手車后有30%-40%的用戶會(huì)選購(gòu)新車，10%-20%的用戶會(huì)選購(gòu)二手車，伴隨二手車交易量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，汽車市場(chǎng)將獲得良性流轉(zhuǎn)，進(jìn)一步激發(fā)增長(zhǎng)動(dòng)能。

    2024年3月國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》通知，推動(dòng)開展汽車以舊換新，暢通流通堵點(diǎn)，促進(jìn)汽車梯次消費(fèi)、更新消費(fèi)。4月商務(wù)部等14部門聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，明確了汽車以舊換新重點(diǎn)任務(wù)，加大財(cái)政金融政策支持力度，中央財(cái)政與地方政府聯(lián)動(dòng)，安排資金支持汽車報(bào)廢更新，鼓勵(lì)有條件的地方支持汽車置換更新，促進(jìn)二手車便利交易，同時(shí)將培育壯大二手車經(jīng)營(yíng)主體，促進(jìn)二手車品牌化、規(guī)�；�發(fā)展。

    為推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)的更新?lián)Q代，優(yōu)化消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，新舊市場(chǎng)形成良性互動(dòng)，以舊換新政策因此而推出。以舊換新政策的出臺(tái)，將進(jìn)一步推動(dòng)早期購(gòu)車用戶加速換新車的頻率，為新車市場(chǎng)提供穩(wěn)定的流轉(zhuǎn)動(dòng)能，也可以讓更高價(jià)值的車型進(jìn)入到二手車市場(chǎng)，促進(jìn)二手車市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

■  新能源二手車需求大于供給，未來交易活力將繼續(xù)增長(zhǎng)

    近兩年來，新能源在汽車保有量中的滲透和新能源在二手車交易量中的滲透情況基本同頻，可以預(yù)見的是新車新能源市場(chǎng)的發(fā)展將繼續(xù)向二手車市場(chǎng)輸入新能源車源；現(xiàn)階段二手車市場(chǎng)需求大于供給，隨著新能源產(chǎn)品力的提升也會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)新能源二手車購(gòu)買需求的釋放。未來新能源二手車交易活力將繼續(xù)增長(zhǎng)。

二、二手車供給變化

■  以舊換新新政將進(jìn)一步推動(dòng)二手車供給增長(zhǎng)，新能源車源也將迎增長(zhǎng)高峰

    2023年二手車新增車源同比增長(zhǎng)11%，以舊換新新政的出臺(tái)，也將進(jìn)一步推動(dòng)二手車車源量的增長(zhǎng)，從而激活二手車市場(chǎng)活力，帶來供給強(qiáng)化。

    從二手車源構(gòu)成看，車源主體仍為燃油車，占比93%；而新能源二手車車源量迅速增長(zhǎng)，2023年車源量同比增長(zhǎng)55%，在整體車源中占比達(dá)7.1%，與2020年-2021年間新車新能源滲透率水平接近。從2021年開始，新車新能源銷量迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，以此推測(cè)2024年二手車市場(chǎng)新能源車源也將迎來增長(zhǎng)高峰。

    燃油車市場(chǎng)有更成熟的定價(jià)體系，整體價(jià)格結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，2023年二手車源主要分布在15萬以下低價(jià)位段，占比達(dá)56.5%；30萬以上車源比例也小幅提升，占比近24%。但受新能源降價(jià)影響，很多主流燃油車尤其合資品牌車型價(jià)格已受到較大沖擊，雅閣、軒逸價(jià)格相比去年年初已降價(jià)超10%。

    新能源二手車受降價(jià)潮、產(chǎn)品快速迭代等影響，價(jià)格降幅較大，Model 3、 Model Y、理想ONE等主流車型價(jià)格降幅超兩成。從價(jià)格結(jié)構(gòu)分布看，新能源車二手車源價(jià)位段分布較為均衡，5-25萬比例較高，占比超56%；與燃油車相比車源價(jià)格段更加向10-25萬集中，同比去年提升超13個(gè)百分點(diǎn)，其中比亞迪、特斯拉、理想、蔚來、小鵬、寶馬等主流品牌提升明顯。

■  燃油車源車齡更長(zhǎng)結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定，新能源3年內(nèi)短車齡車源占比超80%

    燃油車車齡結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，近一半車源車齡集中在3-8年。23年平均車齡5.1年，相比22年小幅增長(zhǎng)，受強(qiáng)制報(bào)廢政策取消年限的影響，10年以上長(zhǎng)車齡的燃油車車源增長(zhǎng)，進(jìn)而拉長(zhǎng)車源平均年限。

    新能源發(fā)展時(shí)間短，二手車齡相對(duì)更短，3年內(nèi)短車齡車占比超80%。2023年平均車齡2.1年，相比2022年車齡微增長(zhǎng)，隨著新能源車源存量增加，車齡也在逐步變長(zhǎng)。

■  燃油與新能源車源級(jí)別分布相似，以轎車為主但供應(yīng)開始萎縮，SUV供應(yīng)增加

    從二手車源級(jí)別分布來看，無論燃油還是新能源，車源供給均以轎車為主但供應(yīng)開始萎縮，SUV供應(yīng)增加，燃油緊湊型至中大型主流市場(chǎng)供應(yīng)增加2.2%，新能源中大型及以上級(jí)別車型供應(yīng)增加2.3%，新能源二手車源供給正逐漸轉(zhuǎn)向更大級(jí)別的SUV市場(chǎng)。

■  中國(guó)品牌車源供給增加，由比亞迪、蔚小理等主流頭部品牌帶動(dòng)

    燃油二手車源以豪華品牌為主，合資品牌車源占比下滑，豪華和中國(guó)品牌車源占比小幅提升；豪華品牌車源向奔馳、寶馬一線豪華集中；中國(guó)品牌車源進(jìn)一步向吉利、哈弗等頭部強(qiáng)勢(shì)品牌集中。

    新能源二手車源超6成為中國(guó)品牌，且比亞迪、蔚小理等品牌車源的不斷供給仍在帶動(dòng)中國(guó)品牌車源占比提升；特斯拉車源占比下降超6%，導(dǎo)致整體豪華品牌車源份額下滑。

■  燃油車源城市線級(jí)分布穩(wěn)定，新能源車源從一線城市向二線及四線以下城市分散

    燃油車源主要在二三線城市，車源占比在60%以上，線級(jí)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定。

    新能源車源則主要在一線城市，線級(jí)越高車源量占比越多，隨著新能源滲透率在低線級(jí)城市的不斷提升，新能源車源結(jié)構(gòu)也會(huì)不斷向燃油車形態(tài)靠攏。

三、二手車需求變化

■  二手車用戶需求持續(xù)攀升，新能源二手車購(gòu)車意向突破10%

    2023年整體二手車用戶購(gòu)車意向增長(zhǎng)13%，其中新能源意向規(guī)模增長(zhǎng)60%，而燃油車僅增長(zhǎng)9%，用戶對(duì)新能源二手車的購(gòu)車意向快速增長(zhǎng)。

    2023年新能源購(gòu)車意向占比已超過10%，年底最高達(dá)到12.5%，高于新能源車源占比，需求持續(xù)旺盛且需求大于供給。

■  超一半用戶燃油二手車需求集中在15萬以下車型，新能源需求更多聚集到10-25萬市場(chǎng)

    燃油二手車用戶需求向15萬以下市場(chǎng)集中，2023年15萬以下用戶意向占比同比擴(kuò)大3.5個(gè)百分點(diǎn)，超過50%。

    新能源二手車用戶需求向10-25萬市場(chǎng)集中，相較于22年同比大幅增長(zhǎng)17個(gè)百分點(diǎn)，其中15-20萬市場(chǎng)成為新能源二手車用戶需求最集中的價(jià)格帶。

■  無論燃油還是新能源，3年內(nèi)車源需求都上升，推動(dòng)二手車流轉(zhuǎn)提速

    從車齡需求分布看，燃油車需求集中在3-8年中車齡，同時(shí)超過8年的長(zhǎng)車齡燃油車需求量也超20%。新能源二手車市場(chǎng)上，83%的需求指向3年內(nèi)短車齡車源。受車源量及電池使用壽命等因素影響，超過8年的長(zhǎng)車齡新能源二手車需求僅1%，且呈下滑態(tài)勢(shì)。

■  豪華品牌主導(dǎo)燃油需求市場(chǎng)，超6成新能源用戶偏好中國(guó)品牌

    從燃油和新能源二手車市場(chǎng)的品牌類型結(jié)構(gòu)來看，供需結(jié)構(gòu)一致。

    豪華品牌仍主導(dǎo)燃油二手車需求市場(chǎng)，中國(guó)品牌二手車需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)合資市場(chǎng)形成搶奪；奔馳、寶馬、奧迪為最受用戶關(guān)注燃油二手車品牌。

    新能源二手市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，中國(guó)品牌依然占據(jù)主導(dǎo)地位，占比接近六成；特斯拉、比亞迪、理想為最受用戶關(guān)注新能源二手車品牌。

■  新能源二手車用戶偏好“大車”，中型以上需求占比高達(dá)62%

    用戶對(duì)二手車級(jí)別需求方面，無論燃油還是新能源，用戶對(duì)轎車需求均減少，對(duì)SUV需求增加。新能源用戶對(duì)緊湊型以上各級(jí)別市場(chǎng)需求均較大，尤其中大型和大型SUV需求增加明顯，用戶對(duì)新能源二手車有著對(duì)更大空間的追求。

■  二線城市燃油車需求增加，二線及四線以下城市新能源需求增加

    從需求用戶城市分布看，二線城市燃油車需求提升，需求與供給表現(xiàn)一致，燃油車需求主要在二三線城市。

    城市線級(jí)越高新能源需求越高，同時(shí)隨著新能源滲透率的不斷提升，新能源需求從一線城市向低線級(jí)城市分散，二線及四線以下用戶新能源需求增加。

四、二手車供需差異

■  燃油二手車品牌基本供需平衡，特斯拉、理想等需求旺盛品牌帶動(dòng)新能源市場(chǎng)供不應(yīng)求，但多數(shù)品牌仍面臨供過于求

    2023年二手燃油車各品牌供需差異不大，且供需情況年度變化較小。新能源二手車受特斯拉、理想需求帶動(dòng)呈現(xiàn)需大于供，但從具體品牌表現(xiàn)層面，多數(shù)新能源品牌處于供給大于需求。其中，僅特斯拉、理想、蔚來、極氪需求大于供給；而比亞迪、寶馬的新能源二手車相較于22年從需求大于供給調(diào)整為供給大于需求，五菱由需求大于供給調(diào)整為供需平衡。

■  燃油二手車區(qū)域供需集中度穩(wěn)定，新能源二手車供需從頭部向其他省份分散

    2023年燃油二手車供給和需求省份TOP3均為廣東、浙江、江蘇，供給份額34.6%，需求端份額35.9%，與去年情況基本一致，集中度表現(xiàn)穩(wěn)定。

    2023年新能源二手車供給和需求省份TOP3均為廣東、浙江、上海，供給份額38.7%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)，需求端份額40.9%，同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)，TOP10省份需求大于供給且供給缺口加大。從供需比看，供給缺口程度最大的省份為北京、浙江和河北。

結(jié)語

    近年來，隨著汽車保有量的增加，二手車交易市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，交易活躍度不斷提升，尤其新能源二手車交易活力尤為突出，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。隨著新能源產(chǎn)品力的提升，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，預(yù)計(jì)新能源二手車市場(chǎng)將迎來高增長(zhǎng)階段。2024年在中央大力推動(dòng)“以舊換新”指導(dǎo)方針之下，配合各地陸續(xù)推出的財(cái)政補(bǔ)貼政策，二手車源供給將得到進(jìn)一步強(qiáng)化，豐富的車源供給將滿足用戶的多樣化選擇需求，進(jìn)而激發(fā)交易活力，加速二手車與新車市場(chǎng)的流轉(zhuǎn)速率，有力推動(dòng)整個(gè)汽車市場(chǎng)的良性發(fā)展。（文/汽車之家研究院）